Un manual por proceso, el kit para dar de alta a alguien nuevo y una ficha de una hoja por pantalla. Todo sale de la ayuda que ya trae la app, así que dice exactamente lo mismo. Descárgalo, imprímelo o mándalo por WhatsApp.
Para dar de alta a alguien nuevo y que aprenda solo: qué manual lee cada puesto, su checklist del primer día y tarjetas de una hoja para pegar junto a la computadora.
Agenda · Tareas · Archivos · Inteligencia · Métricas
Inbox · Conversación · Entrenar
Agente · Conocimiento
Oportunidades · Cotizaciones · Pedidos y pagos · Productos · Contactos
Canales · Campañas · Automatizaciones · Ajustes
Antes de buscar · El menú completo
Una hoja por pantalla: para qué es, los pasos y el error que de verdad se comete ahí. Están en carpetas, como el menú de la app.
Citas, servicios y quién los atiende. De aquí saca el agente los huecos libres para agendar.
Los pendientes tuyos y del equipo, con fecha, prioridad y responsable.
Todo lo que pasó por las conversaciones en un solo lugar: fotos, audios, videos, documentos, cotizaciones y llamadas.
El resumen del negocio: la meta del mes, a quién hay que buscar y el reporte de cada semana.
Cómo va la atención: cuánto resuelve el agente, quién tarda en contestar y cuánto llevas usado del plan.
Todas las conversaciones de todos los canales en una sola lista, ordenada por urgencia y no por hora.
La pantalla donde contestas. Aquí conviven tus mensajes, los del agente y las notas internas del equipo.
La bandeja de respuestas que el agente ya escribió pero todavía no manda. De aquí no sale nada sin que tú lo apruebes.
La pantalla más importante: aquí decides si el agente contesta solo, cómo habla y qué no tiene permitido hacer.
Lo que el agente sabe de tu negocio. Él lee lo que subas y contesta con esa información, sin inventar: lo que no esté aquí, no lo dice.
Las ventas en curso, con su valor, su etapa y la probabilidad de cerrar.
Cotizaciones formales con vigencia, impuesto y una liga que el cliente puede abrir.
Lo que ya se vendió: en qué va el pedido, qué se pagó y qué falta cobrar.
El catálogo del que el agente saca el precio exacto y el stock. Si un producto no está aquí, el agente no lo menciona.
Tus clientes, con los iconos de los canales por los que cada uno te ha escrito.
Donde conectas WhatsApp, Instagram, Messenger, el chat de tu web, el correo, las llamadas y Google Calendar.
Envíos masivos por WhatsApp con plantillas aprobadas por Meta.
Reglas “SI pasa esto → HAZ esto”, sin programar nada.
Todo lo que se configura una vez: negocio, equipo, plan, seguridad, datos y tus preferencias.
